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2019年前三季度經濟形勢分析及全年展望
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課題組:田曉明 徐盼 田潔     來源:調查研究報告    發布時間:2019-10-28 10:32:09.0    瀏覽次數:     【字體:

  內容摘要:2019年以來,全區經濟運行中“穩”的因素在延續,“變”的因素在增多。但受外部環境趨緊、市場總體不振、經濟發展中“憂”的因素疊加影響,經濟發展內生動力不足,持續回穩基礎不牢,完成全年目標任務較為艱巨。亟需我們瞄準問題,在“變”中挖潛力、找動力,努力實現“穩中求進”“變中有進”。
  關鍵詞:穩中有變 穩中有憂 穩中承壓 小幅緩降
  2019年以來,全區經濟延續回穩態勢,部分主要經濟指標企穩,總體呈現平穩且穩中有進的態勢。上半年,地區生產總值增速與全國的差距由上年同期的1.9個百分點收窄至0.8個百分點。“去降補”成果繼續鞏固,8月末,規模以上工業企業資產負債率同比降低2.1個百分點,每百元營業收入成本低于全國4.7元;1-8月,工業技改、教育等短板領域投資分別增長20%和38%。微觀主體活力逐步恢復,1-8月,民營經濟規模以上工業增加值增速快于全部工業3.2個百分點。產業鏈水平穩步提升,現代煤化工、高技術制造業同比分別增長6.5%和11.3%。經濟循環逐步暢通,進出口增速快于全國6.7個百分點。同時,經濟運行中“變”的因素在增多,“憂”的影響疊加顯現,經濟下行壓力猶存,完成全年目標任務較為艱巨,亟需在變中挖潛力、化憂患為動力,努力實現“穩中求進”“變中有進”。
  一、穩中有變,經濟運行基本面與預期向好
  (一)全國經濟發展基本面持續增強,對于充分釋放我區經濟發展潛能具有強力支撐
  當今世界面臨百年未有之大變局,尤其中美經貿摩擦加劇對市場預期、經濟運行、金融穩定形成沖擊。但隨著結構優化升級、改革開放、綠色發展等舉措推進,我國長期積累的發展勢能正在釋放。上半年,中國經濟增速位居世界主要經濟體第一,內需對經濟增長的貢獻接近80%。外商對華直接投資逆市上揚,外資持有的在岸人民幣債券規模高達2.11萬億元,中國仍是外資投資的價值洼地。同時,中央強調努力滿足最終需求和發揮投資關鍵作用,為我區創新擴大教育、養老、醫療、文化等領域供給,釋放潛在消費提供重大機遇,也為我區抓好補短板、強弱項、增后勁重點項目,擴大有效投資提供重大利好。
   (二)產業結構持續優化升級,助力經濟發展質效提升。
  一是工業結構調整步伐加快。全力落實生態優先、綠色發展新要求,利好因素集聚釋放。信息化與工業化深度融合,現代能源、裝備制造等特色行業加快引入智能電網、智能制造,新興產業項目加快儲備落地。年末一批重點項目建成竣工形成增量,將有效帶動工業增長。二是服務業新業態加快涌現。5G網絡、技術、產品與應用融合將助推全區大數據產業生態體系構建,催生一批新業態和新模式,為釋放有效供給提供契機。遠程教育、遠程醫療、環境監控、智慧農牧等5G應用加快探索,將助力民生改善。三是農牧業發展基礎漸趨穩固。農牧業標準化建設、品牌建設持續推進,現代農牧業生產組織和生產體系逐步構建,農牧業生產方式將進一步綠色化,產業鏈、供應鏈加快同構,助推農牧業發展質量提升。
  (三)區域空間布局優化調整,助推經濟發展活力釋放。
  一是區域協同發展新格局激發增長潛力。我區落實黃河流域生態保護和高質量發展要求,推動呼包鄂榆城市群高質量發展,促進呼包銀榆經濟區、呼包鄂烏協同發展。隨著生態環境共建共保、基礎設施互聯互通,資源要素和生產力空間布局優化配置,新動能、新增長極逐步形成。二是新型城鎮化激發內生動力。隨著新型城鎮化的穩步推進,阻礙要素自由流動、平等交換的體制機制壁壘逐步破除,將為經濟增長注入動力。特色小鎮建設拓展發展“新空間”,將有效激發特色旅游、養老健康、生態環保等領域需求潛能。三是鄉村振興戰略激發新潛能。目前,全區已形成奶、玉米2個千億級產業,肉羊、肉牛、羊絨等8個百億級優勢產業,助力農牧業產業鏈提升、農牧民增收。
  (四)改革向最難啃的骨頭開刀,蓄能發展動力轉換。
  一是鞏固“去降補”成果過剩產能加快出清、建立精準防范化解金融風險長效機制、切實降低企業運營成本,將助推企業活力恢復;產業、科技、生態等關鍵領域和薄弱環節加快投入,將夯實經濟社會發展基礎。二是增強微觀主體活力。針對市場主體“進不來”“準入不準營”、審批“時間長”、行政權力“隨意化”等問題,全面落實《市場準入負面清單》,深化“證照分離”改革,創新審批模式,推動行政許可標準化,政府服務效能將逐步提升,市場活力有望逐步恢復。三是提升產業鏈水平。加快推動煤、電、化、冶產業鏈條升級,深化能源供給側結構性改革,將助推特色優勢產業高端化終端化。加快推進“互聯網+”服務業創新發展,將推動現代金融、信息服務、文化旅游等領域向高端化滲透延伸。四是暢通經濟循環。隨著口岸與呼包鄂等經濟腹地多層次、寬領域分工合作,口岸腹地產業一體化發展將加快推進。
  (五)民生改善力度不減,將有效激發經濟發展潛力。
  一是補民生短板釋放需求潛能。加大城市軌道交通、農村牧區人居環境整治、棚戶區改造等短板領域投入,將對投資回穩形成支撐。緊扣人民群眾最關心的教育醫療、社保養老、食品安全等問題,擴大有效供給,將助推消費潛能釋放。二是精準脫貧激發內生動力。聚焦深度貧困地區、特殊貧困群體和影響“兩不愁三保障”等突出問題,扎實開展實施脫貧攻堅“清零達標”專項行動,提高脫貧質量,鞏固減貧成效,為全面打贏脫貧攻堅戰奠定堅實基礎。
  二、穩中有憂,關注困難風險加劇釋壓
  (一)產業供給不優加大經濟下行壓力
  2019年以來,全區經濟回穩的主要動力仍來源于煤炭、冶金、建材等傳統產業,新興產業帶動有限,新舊動能轉換仍顯緩慢。1-8月,能源、冶金、化工對工業增長的貢獻率達到92.2%,裝備制造業雖表現出兩位數的高增長,但對工業增長的貢獻僅為2.4%。后期,主要工業品價格漲幅收窄、市場需求疲弱等因素將對傳統優勢產業增長形成影響,由于新經濟接續力尚未形成有力支撐,經濟下行壓力不減。同時,2019年以來,受市場預期偏弱,投資回報率下降等因素影響,部分工業園區缺項目、缺大項目問題凸顯,甚至有的開發區陷入無項目可投的困境,產業集聚集群發展受限,對產業鏈、價值鏈提升形成制約。上半年,億元以上項目完成投資增速低于全部投資增速4.8個百分點。
  (二)市場活力不足削弱經濟增長內生動力
  只要市場主體有活力,就能頂住經濟下行壓力。與發達地區相比,我區市場主體發展極不充分,尤其在當前發展環境收緊背景下,市場活力尤顯不足。從經濟活躍度看,全區鐵路貨運量大幅走低,1-8月,全區鐵路貨運量增速低于上年同期9.1個百分點,物流業景氣指數低于上年同期1.4個百分點,預示后期經濟活動趨于放緩。從企業擴張信心看,全區工業品價格指數為2016年以來較低水平。民間投資仍處低位,1-8月,民間投資占全部投資的比重回落至52.3%,遠低全國60%的平均水平,企業投資預期不佳。從創新創業活力看,全區實有市場主體數量不足四川省的40%、廣東省的20%。1-8月,每萬人口有效發明專利擁有量僅為2.24件,遠低于2018年全國11.5件的平均水平。從營商環境看,項目審批時間遠高發達地區,招商引資承諾優惠政策未完全兌現,投資吸引力趨降。科技、人才等要素資源錯配與實體經濟發展不協同問題突出。
  (三)發展潛力釋放不足致經濟增長基礎不牢
  從投資看,受市場需求回落、項目儲備落地不足等因素制約,全區投資延續低位增長態勢,基礎設施投資、工業投資兩大投資主力增勢仍顯乏力,1-8月同比分別增長-1.1%和1.9%。其中,代表產業結構升級方向和消費升級方向的制造業投資僅增長1.5%,有效投資不足對經濟運行和高質量發展形成較強制約。從消費看,受居民收入持續走低、新型消費供給滯后等因素制約,基礎、改善型消費雙顯乏力,消費增速跌至2000以來歷史低點,消費潛能釋放尤顯不足。1-8月,服裝、鞋帽、針紡織品類、汽車類消費同比分別下降3.8%和12.3%。從服務業看,上半年,服務業增速對經濟增長的貢獻率由2017年75.8%的高點降至50%。“有需求缺供給、有供給缺質量、有質量缺品牌”問題尚未緩解,文化旅游、健康養老、家政育幼等新興服務業發展潛能釋放滯后。受工業和生產性服務業融合深度不夠,我區生產性服務業有效供給缺口近40%。
  (四)增收、就業壓力加大影響經濟發展質量提升
  從居民增收看,受企業經營困難、增收渠道較窄等因素制約,全區城鄉居民增收步伐放緩明顯。上半年,全區城鄉居民可支配收入增速較上年同期分別下降0.8和0.9個百分點,與全國平均水平的差距較上年同期分別擴大295和138元,增速位次滑落至全國第29位和第22位。其中,城鎮居民工資性收入增收艱難,對其可支配收入的貢獻率較上年同期下降4.1個百分點;農牧民財產性收入已連續兩個季度負增長,對其可支配收入的貢獻率由上年同期的5.2%降至-2.4%。從就業看,受實體企業效益下滑、就業結構不優等因素影響,失業顯性化風險加大。2019年以來,全國城鎮調查失業率持續高于5%。我區制造業、電力熱力燃氣、批發零售等行業存在不同程度減員。尤其作為就業“蓄水池”的服務業景氣度持續走弱,規模以上服務業營業收入已連續5個月負增長,就業吸納能力下降,全年就業壓力不減。
  三、穩中承壓,預計全年全區經濟小幅緩降
  四季度,在經濟發展的深層次結構性矛盾尚未根本性緩解背景下,外部發展環境收緊、經濟增長內生動力活力趨于弱化,穩定回升基礎不牢,預計全年經濟穩中趨緩,全區地區生產總值增速為5.5%。
  (一)從市場面看,市場需求年內難以擺脫疲軟現狀
  全球經濟在2018年觸及本輪增長周期頂點后,進入下行階段;國內經濟內困外患,經濟運行短期底部特征初現,國際權威機構最新預測,2019年全球與中國經濟預期增長分別為2.9%和6.1%,均較上年放緩。加之中美貿易摩擦因素,清單中與我區相關農畜產品、鉛鋁制品、鋼材等行業將繼續受到影響,總體外部需求仍顯不足。9月,全國制造業采購經理指數已連續5個月處于榮枯線以下。其中,原材料庫存指數、產成品庫存指數均處收縮區間,企業主動補庫存動力不足。同期,全國工業生產者出廠價格、購進價格均進入下行通道,全國工業用電量、鐵路貨運量等先行指標雙雙走低,預示后期市場回穩動力偏弱。
  (二)從產業面看,主導產業市場穩中趨緩,工業經濟持續回穩動能仍顯不足
  2018年以來,煤炭、鋼材、有色金屬等主要工業價格持續上漲,帶動主導優勢產業回穩,成為經濟增長的主要支撐。后期,在市場需求偏弱、企業補庫存動力不足的雙重壓力下,全區主要工業品價格持續上漲空間有限,對工業持續回穩形成影響。其中,煤炭行業持續向好難持續。供給端,晉陜蒙等煤炭主產區優質產能集中釋放對供給放量形成支撐。需求端,冬儲用煤高峰、建材耗煤需求居高位支撐煤炭需求回穩,但受全國工業用電需求疲弱短期難逆轉影響,火電耗煤需求相對偏弱,加之中下游煤炭庫存相對較高,煤炭需求上升動力不足。總體,煤炭市場供需趨于寬松,價格仍有下行壓力,將對全區煤炭行業運行形成影響。鋼鐵行業回穩動力偏弱。供給端,區域性環保限產對鋼鐵供給釋放形成抑制,但力度不會明顯加大,預計鋼產量仍將小幅增長。需求端,專項債發力下基建投資有望回暖,房地產市場鋼材需求處于高位,對鋼材需求形成支撐,但受市場庫存仍居高位、季節性因素影響,鋼材需求短期內轉弱可能性加大。綜合供需兩方面因素,鋼材價格上漲空間有限。加之鐵礦石價格高企壓縮鋼鐵行業利潤空間,企業生產擴張動力不足。
  (三)從企業面看,生產經營預期不佳,短期難有較大改善
  經營預期緩降。上半年,全國企業景氣指數、企業家景氣指數分別較一季度下降3.4%和3.8%,企業擴張信心有所下降。企業盈利預期走低。全區工業企業利潤增速由2017年的兩位數持續回落至個位數。1-8月,全區規模以上工業企業利潤增速低于上年同期21.5個百分點,化工、冶金建材、高新技術業利潤持續負增長。企業資金面趨緊。央行調查顯示,制造業、基建、大中小型企業的貸款需求均有回落。全區金融機構貸款增速持續走低,8月末,低于全國平均水平8.1個百分點。民營企業融資仍顯趨緊,43%的中小企業難以得到銀行貸款。運營成本趨升。1-8月,規模以上工業企業每百元營業務收入成本較上年同期上升2元。其中,人工成本持續剛性上漲。8月,能源、建材行業一線員工收入同比分別上漲15.57%和17.19%。后期,受企業產品訂單不足、技術創新難提升等因素影響,企業經營成本短期難改善。
  (四)從收入面看,增收預期趨降
  居民增收乏力。上半年,全國居民收入預期指數為53%,環比、同比分別下降1.8和0.2個百分點,居民收入預期走低。后期,在經濟下行壓力、企業盈利能力下降背景下,增收壓力趨增。上半年,就業人數占比較多的服務業、農牧業一線員工月平均收入增速分別低于全體居民可支配收入增速0.9和2.4個百分點。財政增收壓力不減。全區財政收入較上年回穩明顯,但總體呈前高后低態勢。企業經營困難拖累財政增收步伐,1-8月,企業所得稅僅增長0.8%。且在剛性支出不減背景下,財政增收凸顯乏力。1-8月,全區財政收支缺口達1694.2億元,預計2019全年收支缺口將上升到約3000億元,部門地區保工資、保運轉、保基本民生等方面均出現一定困難。后期,受主導稅源或將減收、減稅降費規模擴大等因素制約,全區財政增收存較大壓力。
  四、對策建議
  (一)聚焦新舊動能轉換,加快提升產業供給質量
  一是著力提升產業鏈水平。打造“產學研用金、才政介美云”十聯動創新創業生態圈,加快用新技術改造提升能源、冶金、化工等傳統優勢產業。開展大規模儲能、石墨烯、稀土、碳捕集封存等領域前沿攻關,率先取得重大關鍵技術突破。依托生物醫療、基因診斷、道地動植物生物醫藥產業化等項目,打造生物醫藥創新中心,建設以蒙藥現代化研發及中試生產為延伸的生物醫藥高科技產業集群。建設乳肉絨、薯果蔬、林沙草等綠色優質高效農牧業產業帶和示范基地,打造高端蒙字號產品。二是加快培育新業態。加快培育網絡化協同、個性化定制、服務型制造新模式,積極發展工業電子商務、產業鏈金融等新業態。以建設“中國云谷”為契機,深入推進“智能+”,大力發展智慧物流、智慧政務、智慧文旅等數字經濟。健全軍地聯合攻關和技術雙向轉化機制,加快培育航空制造、航空旅游等軍民融合產業集群。三是借外力找動力。有針對性招商引資,重點承接研創中心及新材料、文化旅游開發等產業,爭取在上海、北京等地建立研創中心,實現借智發展。支持企業開拓多元化國際市場,大力發展市場采購、跨境電商等新模式,聚集優質發展要素。
  (二)積極擴大有效投入,持續釋放經濟內在潛力
  一是加大重點領域有效投入。實施補短板工程,加大城鎮老舊小區改造、城鄉冷鏈物流設施建設、農村牧區飲水安全提升、社區嵌入式養老服務、健康扶貧等民生領域投入。以我區7個被列入國家級物流樞紐承載城市為契機,加大物流樞紐鐵路專用線、多式聯運轉運設施等建設;補齊新型基礎設施、綜合交通運輸、污染物處理、油氣管道等產業配套短板。加大工程機械、裝備制造等傳統制造業技術改造、制造業與生產性服務業融合發展支持力度。加大對新型污染治理、節能環保、清潔能源等技術研究的投入。二是推動重大項目建設。以最具備基礎、最可能突破、最具牽引力的煤炭清潔高效利用、智能輸變電與儲能裝置、生命科學與基因工程等領域,謀劃高質量項目。搶抓未來產業、未來社區等投資熱點,精準招引大項目好項目。實施綠色產業鏈創新工程,建立民間投資項目儲備庫。三是保障項目資金供給。加速清理拖欠企業賬款,建立中小企業融資擔保基金。充分發揮自治區產業轉型升級引導基金作用,以市場化方式推動產業集群建設、產業鏈提升。加大對制造業大項目的獎勵、補助、貼息力度,適當降低基礎設施等項目的最低資本金比例。
  (三)著力優化發展環境,充分釋放發展活力
  一是完善要素市場化配置。加快技術、數據產權,以及部分土地使用權的確認。建立健全與市場準入負面清單制度相適應的準入、審批、監管和激勵懲戒機制。改革能礦要素定價機制,放開發電、供電服務等具有競爭性環節的生產要素價格,形成市場化要素價格形成機制。二是持續優化營商環境。堅持換位思考、主動服務,推行“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。強化部門協同,建立重大項目“直通車”制度,建立“要素資源跟著項目走”的綜合保障機制,完善優化并聯審批事項協調機制。開展產權保護領域政務失信專項治理行動,激發企業創新創業活力。三是實施融資暢通工程。建立優質企業、亟需紓困的中小微企業清單,給予重點支持;加強金融綜合服務平臺建設,研究差異化金融服務方案,進一步推廣年審制、無還本續貸、循環貸等方式。加快地方政府專項債券發行,擴大使用范圍。
  (四)出實招穩就業、擴收入,著力提振消費
  一是穩就業擴增收。降低企業用工成本,落實好國家和自治區降低工傷生育保險費率、困難行業企業降費等惠民政策。發展綠色經濟、文化創意等新興產業,推動培育數字化管理師、電子競技職業選手、收納整理師等新職業,拓展就業渠道。全面落實職業技能提升行動實施方案,加強產教融合,創造高技能人才就業崗位。推動“雙創”升級,加快建立自治區級及以上雙創示范基地。建立與企業經濟效益和勞動生產率掛鉤的工資決定和正常增長機制,保障居民工資性收入。二是著力激發消費潛力。通過消費補貼、調整消費稅稅率,擴大中低收入群體消費。深入實施消費升級行動計劃,打造“一刻鐘便民圈”,精準擴大育幼養老、文化娛樂、體育健身健康等消費新空間,大力促進新能源汽車、綠色家電、新型信息產品等領域消費。不斷開發夜間經濟、網紅營銷、語音購物、定制消費、體驗消費等新興消費模式。鼓勵金融機構創新消費信貸產品和服務,加大對新消費的金融支持。三是穩定社會預期。加強全區經濟運行、價格走勢等信息發布,加強國家、自治區優化營商環境、減稅降費等各項政策宣傳解讀,送政策上門;強化法治建設,營建共同遵循的規則和底線,提振消費者信心。


(內蒙古發展研究中心“形勢分析”課題組 田曉明 徐盼 田潔)

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